Hidden Gems là gì? Cách săn tìm Hidden Gems tiềm năng

Hidden Gems là gì? Hidden Gems là thuật ngữ dùng để chỉ các dự án tiềm năng nhưng chưa nổi và đang đợi người dùng khám phá. Vậy loại hình này có gì thú vị? Làm thế nào để săn tìm Hidden Gems tiềm năng? Hãy cùng tìm hiểu với BHO Network qua bài viết dưới đây.

1. Hidden Gems là gì?

Hidden Gems là một thuật ngữ dùng để chỉ token đang bị định giá thấp và chưa được nhiều người dùng biết đến bởi cộng đồng còn rất nhỏ. Đôi khi là những token đang có xu hướng sideway trong khi cả thị trường thì đang tăng trưởng, nhưng một khi nó bắt đầu tăng thì biên độ giao động rất lớn.

Hidden Gems nhằm chỉ một token đang bị định giá thấp và chưa được nhiều người biết đến

2. Các tiêu chí đánh giá Hidden Gems tiềm năng

Có 3 tiêu chí dùng để đánh giá Hideen Gems tiềm năng là:

• Phân tích cơ bản ( FA)
• Phân tích On-chain dự án
• Dựa vào trạng thái của thị trường

2.1 Phân tích cơ bản (FA)

Phân tích cơ bản là tiêu chí đánh giá Hidden Gems dành cho những người đã có kiến thức cơ bản về blockchain cũng như các lĩnh vực tài chính. Việc này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tìm hiểu thật kỹ về thông tin các dự án thông qua Whitepaper trên website chính thức. Hoặc họ cũng có thể tìm hiểu qua các trang phân tích dự án chuyên sâu.

Bên cạnh đó, nếu nhà đầu tư muốn tự mình tìm ra những dự án là Hidden Gems thực thụ từ các phân tích cơ bản thì phải trả lời được các câu hỏi như sau:

• Dự án đó đang thuộc hệ sinh thái nào? Để trả lời cho câu hỏi này, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên Whitepaper hoặc tìm hiểu thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của dự án.
• Dòng tiền có đang đổ về dự án đó hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, bạn phải tạo một sheet tổng quan hệ sinh thái hoàn chỉnh để theo dõi.
• Tokenomics của dự án ra sao? Ai là người đang nắm giữ token nhiều nhất? Lịch trình phân bổ token đã hợp lý hay chưa? Đáp án của các câu hỏi này cũng nằm trong Whitepaper hoặc trên Website của dự án.
• Ai là nhà đầu tư của dự án? Đây là đội ngũ ủng hộ và hỗ trợ cho dự án. Những thông tin này thường được công khai rõ ràng, minh bạch trên website hoặc những bài post của dự án.
• Danh tính của đội ngũ phát triển dự án có minh bạch và đáng tin cậy hay không? Việc ẩn danh thông tin cá nhân của đội ngũ phát triển được xem là một dấu hiệu cho thấy dự án có khả năng scam. Những dự án nào mà thông tin cá nhân của đội ngũ phát triển được công khai thì nhiều nhà đầu tư đánh giá cao hơn.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin tại Whitepaper để biết dự án thuộc hệ sinh thái nào

2.2 Phân tích On-chain dự án

Phân tích On-chain là một trong những phương thức không thể bỏ qua khi đánh giá tiềm năng Hidden Gems của một dự án bất kỳ. Dưới đây là một số tiêu chí mà nhà đầu tư nên cân nhắc:

• Sản phẩm của dự án: Các dự án sẽ cung cấp một hoặc nhiều sản phẩm, dịch vụ có tính khả thi trong quá trình xây dựng. Nếu dự án đã có sản phẩm/dịch vụ đi vào hoạt động và nhận được doanh thu cao thì bạn cũng có thể đưa tên dự án đó vào danh sách cần theo dõi.
• Thông số: các thông số như TVL, Transactions, Volume… sẽ thể hiện được dự án đó có nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư hay không?
• On-chain về token của dự án: Tổng cung lưu thông, số lượng token bị đốt (nếu có) hoặc bị khóa (staking)…
• Token Holder: Số lượng người nắm giữ và lượng token sẽ giúp nhà đầu tư biết được ai đang giành phần thắng trong dự án án này.

Thông số transactions sẽ thể hiện được dự án có được các nhà đầu tư quan tâm hay không

2.3 Dựa vào trạng thái của thị trường

Một tiêu chí quan trọng nữa mà nhà đầu tư không thể bỏ qua đó là xem xét giai đoạn thị trường hiện tại, dự án có đang ủng hộ cho sự phát triển của dự án đó không? Thêm vào đó, nhà đầu tư phải tự tìm câu trả lời cho mình “Dòng tiền có đang di chuyển vào hệ sinh thái không?”

Bên cạnh đó, động thái của cộng đồng cũng là một yếu tố cần cân nhắc. Các nhà đầu tư có thể quan sát điều này thông qua các trang mạng xã hội như Twitter, Telegram, Discord… Đây cũng là cách chúng ta có thể loại trừ các dự án scam, không chất lượng hoặc dự án không tiềm năng khi research.

Bạn có thể sử dụng Twitter để xác định trạng thái thị trường như thế nào

Xem thêm: Peer to Peer là gì? Chi tiết về mạng ngang hàng Peer to Peer

3. Phân loại các Hidden Gems

Hidden Gems có 5 loại là : Hidden Gems ICO/IEO, Hidden Gems có vốn hoá thấp, Hidden Gems trước Trend, Hidden Gems nhờ Coinbase, Hidden Gems nhờ các cộng đồng ở VN Shill.

3.1 Hidden Gems ICO/IEO

Hidden Gems ICO và Hidden Gems IEO là gì? Hai loại hình này khác nhau như thế nào? Cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Hidden Gems IEO

IEO là tên viết tắt của Initial Exchange Offering, đây là hình thức phát hành token trên các sàn tập trung CEX như Binance, Houbi Prime,…. Các dự án apply để IEO thường được kiểm duyệt kỹ lưỡng bởi một nhóm nghiên cứu với các tiêu chí khắt khe khác nhau trên các sàn khác nhau.

Vì vậy, việc đầu tư vào các dự án IEO thường có mức độ rủi ro tương đối thấp hơn so với các loại hình phát hành khác. IEO dành cho các nhà đầu tư có vốn trung bình trở lên. Các nhà đầu tư nên thực hiện hold token để nắm lợi thế về phía mình.

Tuy nhiên, nhược điểm của loại hình này là các nhà đầu tư này là phải hold token sàn với số lượng nhất định và vốn cần phải lớn nếu chưa hold token sàn.

Hidden Gems ICO

ICO là tên viết tắt của Initial Token Offering, đây là hình thức phát hành token lần đầu và cũng là trend nổi tiếng nhất ở năm 2017. Các dự án ICO giúp các nhà đầu tư tham gia các vòng seed, private, public với các mức giá hấp dẫn, và lợi nhuận thường x10 trở lên.

Tuy nhiên, khi bạn đầu tư vào private/seed sale thì số tiền đầu tư ở hai vòng này rất lớn. Không chỉ vậy, các hình thức ICO do không được kiểm duyệt gắt gao như IEO nên phần lớn các dự án ICO scam rất nhiều.

Để đầu tư ICO, bạn không chỉ bỏ ra một số vốn lớn mà bạn cần phải có kinh nghiệm dày dặn trong việc nghiên cứu dự án, tâm lý vững và chấp nhận rủi ro cao.

ICO và ICO là hình thức phát hành token nổi tiếng nhất năm 2017

3.2 Hidden Gems có vốn hoá thấp

Ở các dạng Hidden Gems này là những token đã list trên sàn nhưng vốn hoá không cao, thường dao động từ vài chục triệu đô đến vài trăm đô. Các dự án này có vốn hoá khá nhỏ. Chính vì thế, khi money flow đi vào các dòng lowcap sẽ giúp các dự án tăng mạnh hơn.

Khi money flow đi vào các dòng lowcap sẽ giúp dự án tăng mạnh hơn

Loại phát hành này phù hợp với những nhà đầu tư có tính kiên nhẫn cao, không quan trọng vốn cao hay thấp. Nhà đầu tư phải chờ khá lâu vì đây là lowcap thường phải tuân theo moneyflow của thị trường.

3.3 Hidden Gems trước Trend

Hidden Gems trước trend là những token thuộc những mảng có tiềm năng và có khả năng sẽ trở thành xu thế phát triển trong tương lai. Các trend nổi tiếng trong thị trường từ 2020 đến nay gồm Defi, NFT, Play to earn, Metaverse, Web 3.0.

Tuỳ thuộc vào từng giai đoạn của thị trường, các keywords sẽ trở thành hot trend, lúc này các dự án thuộc trend đó sẽ bay rất mạnh.

Web3 là một trong những trend nổi tiếng trong thị trường từ 2020 đến nay

Nhược điểm của loại hình này là nhà đầu tư phải chờ khá lâu, trend hình thành và thị trường hưởng ứng không phải dễ và nhanh chóng.

3.4 Hidden Gems nhờ Coinbase

Hidden Gems trước khi list trên các sàn lớn thì đầu tiên phải đi tìm các dự án có khả năng cao sẽ list lên Coinbase hoặc Binance. Thông thường để dự án có thể được list trên sàn lớn thì cần phải có nhiều yếu tố đặc biệt để trải qua các đợt kiểm tra gắt gao.

Hidden Gems được list tên trên sàn coinbase

Một trong những tiêu chí để dự án có thể được list lên sàn là phải có cộng đồng mạnh và hưởng ứng đông đảo. Nếu bạn không giỏi về nghiên cứu hay đánh giá dự án, bạn có thể lựa chọn các dự án nằm trong danh sách xem xét list Coinbase. Thêm vào đó có những câu hỏi:

Thế nào là hiệu ứng Coinbase?

Hiệu ứng Coinbase hay còn gọi là hiệu ứng list các sàn lớn, là hiệu ứng một token tăng trưởng mạnh về giá khi xuất hiện tin list các sàn lớn, cụ thể là Coinbase và Binance.

Hidden gem nhờ hiệu ứng Coinbase là gì?

Hidden gem trước khi được list lên các sàn lớn là việc đi tìm các dự án có khả năng cao sẽ list lên Coinbase hoặc Binance. Thông thường để dự án có thể list được trên sàn lớn cần phải có nhiều yếu tố đặc biệt để trải qua các đợt kiểm tra gắt gao.

Một trong những tiêu chí để dự án có thể list là phải có cộng đồng mạnh và hưởng ứng đông đảo. Nếu bạn không giỏi về nghiên cứu đánh giá dự án, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các dự án nằm trong danh sách xem xét list Coinbase.

4. Tìm Hidden Gems ở đâu?

Có 4 hình thức để bạn tìm kiếm Hidden Gems đó là : Twitter, Icodrop, các tổ chức report và các quỹ VC lớn. Cụ thể 5 hình thức này là như thế nào? Cùng BHO Network theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé!

4.1 Twitter

Hình thức tìm kiếm phổ biến và uy tín nhất không thể bỏ qua đó là Twitter. Twitter là mạng xã hội lớn nổi tiếng ở nước ngoài. Nếu ở Việt Nam hay sử dụng Facebook làm mạng xã hội quốc dân thì ở nước ngoài họ lại chuộng Twitter hơn. Do đó, nếu muốn tìm kiếm Hidden Gems thì bạn hãy tập làm quen với ứng dụng Twitter nhé!

Để tìm Hidden Gems, bạn phải hiểu được toàn cảnh chung của thị trường hiện nay. Thị trường đang bước vào giai đoạn cuộc chiến giữa các hệ sinh thái.

Vì thế, để tìm các hidden gem, bạn cần phải vào các Twitter chính của các hệ sinh thái đó, Kols/Founder của hệ đó, tìm trong các dòng Tweet, comment, và follow của các page đó để tìm được Hidden Gems chất lượng.

Twitter là một trong những hình thức tìm kiếm Hidden Gems phổ biến nhất

4.2 Icodrop

IcoDrop là trang web chuyên cung cấp các dự án đã và đang chuẩn bị mở bán vòng Public Sale. Đây là trang web rất hữu ích cho các bạn muốn săn Hidden Gems từ vòng Public Sale. Bên cạnh đó, Icodrop còn tổng hợp các thông tin quan trọng như Team, Tokenomic, Roadmap sẵn cho các nhà đầu tư dễ nắm bắt.

Icodrop rất hữu ích cho các bạn muốn săn Hidden Gems

4.3 Các tổ chức report

Các tổ chức Report mà có thể tìm kiếm Hidden Gems lớn có thể kể đến như Messari, The Block,… Họ sẽ có những bài báo cáo giúp bạn có thể nắm bắt được các keywords xu hướng hay các dự án có khả năng trở thành Hidden Gems trong tương lai.

Messari được biết đến phổ biến là một web research crypto hơn là một VC

4.4 Các quỹ VC lớn

Chiến thuật follow các danh mục đầu tư của các quỹ lớn là một trong những cách hiệu quả để tìm Hidden Gems. Những quỹ lớn có thể kể đến là Okex Blockchain Venture, Multicoin capital, Hashkey Capital, Coinbase venture,... Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể dùng Cyber hunter để follow nhanh các dự án mà quỹ đang đầu tư.

5. Sử dụng Coingecko và Coinmarketcap

Hai công cụ Coingecko và Coinmarketcap cũng là công cụ giúp bạn tìm kiếm Hidden gems dễ dàng hơn bao giờ hết, với các tính năng phân loại danh mục bạn có thể dễ dàng tìm các dự án được phân loại thành nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra, việc theo dõi các cập nhập danh mục mới cũng giúp bạn nắm kịp trend đang nổi tại thị trường.

CoinGecko là công cụ tìm kiếm Hidden Gems dễ dàng

Xem thêm: Game Blockchain là gì? Xu hướng kiếm tiền từ Game Block chain

6. Hackathon

Hackathon là hoạt động thu hút các nhà sáng tạo tham gia xây dựng các ý tưởng của mình và phát triển các ứng dụng trên một hệ sinh thái. Việc theo dõi các dự án ở Hackathon sẽ giúp các nhà đầu tư tìm được các dự án siêu tiềm năng chưa ai khai thác.

Việc theo dõi Hackathon sẽ giúp bạn tìm được các dự án siêu tiềm năng

6.1 Testnet/Retroactive/Airdrop

Testnet/Retroactive/Airdrop là một trong những từ khoá không còn xa lạ đối với cộng đồng Hackathon. Đây là phương thức kiếm tiền mà các nhà đầu tư không cần phải bỏ vốn ra. Việc tìm kiếm các kèo Testnet/Retroactive giúp bạn tìm được các Hidden Gems trước khi bắt đầu mainnet.

6.2 Gây quỹ riêng tư

Gây quỹ riêng tư là hình thức đầu tư sớm hơn cả vòng Public sale với mức giá ưu đãi hơn. Tuy nhiên đổi lại là quá trình khoá token lâu hơn, thường là dưới 1 năm, hoặc 1 đến 2 năm. Ở vòng này, các nhà đầu tư cá nhân thường khó tiếp cận được (ngoại trừ ICO), mà thường là các tổ chức, quỹ lớn.

Kagaroo Capital cho phép các nhà đầu tư tham gia gây quỹ riêng

Ngoài ra, còn có một số quỹ cho phép các nhà đầu tư tham gia và đăng ký đi Private chung với quỹ, ví dụ như Kangaroo Capital. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đầu tư vòng này có một số rủi ro bạn nên biết nhất định:

• Rủi ro về uy tín: Các tổ chức, quỹ bạn tham gia không đảm bảo đôi khi sẽ trung thực 100%. Ngược lại, các tổ chức, quỹ được lập nên để gây quỹ riêng tư một dự án nào đó và kết quả khi bạn đưa tiền xong thì tổ chức, quỹ đó đóng cửa.
• Rủi ro về dự án: Khi đầu tư vào gây quỹ riêng tư, dự án sẽ không có nhiều thông tin như lúc dự án đã chính thức được list sàn hoặc phổ biến rộng rãi. Vì thế, rủi ro bạn có thể gặp là đầu tư vào dự án bề ngoài rất tốt nhưng bên trong lại không.

6.3 Qua nền tảng Launchpad

Các nền tảng Launchpad cũng là sự lựa chọn tốt để các nhà đầu tư có thể tìm kiếm các Hidden Gems. Ưu điểm của các Launchpad là họ có đội ngũ đầu tư và đội ngũ nghiên cứu. Đội nhóm này giúp đánh giá và loại bỏ bớt rủi ro về scam cho bạn.

Ngoài ra họ còn tổng hợp và cung cấp các thông tin quan trọng của dự án cho các bạn nắm bắt rất nhanh. Tuy nhiên, để tham gia loại hình này, bạn cần phải hold token của dự án Launchpad, nó đòi hỏi bạn phải có một số vốn lớn trước khi tham gia. Một số dự án Launhpad như:

• Dao maker
• Enjinstarter
• Seedify
• BSCPAD
• Polkastarter

7. Làm gì để giá trị token Hidden Gems x10 hay x100

Kiên trì là yếu tố cốt lõi để giúp Hidden Gems trong tay bạn có thể x10 hay x100. Một dự án tiềm năng giúp bạn kiếm được tiền không chỉ đến từ nội tại mà nó còn đến từ việc bạn hold như thế nào. Để hold dài hạn thì bạn phải thực hiện nghiên cứu và đánh giá dự án, nhưng dự án đó là dự án không tốt hay tiềm năng là phụ thuộc vào lòng tin của bạn.

Những bài viết liên quan:

• Rug Pull là gì? Cách nhận biết và phòng tránh Rug Pull
• Proof of Work (PoW) là gì? Tầm quan trọng của PoW

Trên đây là tất cả những thông tin về Hidden Gems là gì cũng như cách săn Hidden Gems tiềm năng do BHO Network tổng hợp và chia sẻ. Mỗi dự án đều có những tiềm năng và nguy cơ rủi ro khác nhau. Hy vọng với kiến thức trên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý khi tham gia đầu tư.