Binance Labs là gì? Tổng quan về quỹ đầu tư Binance Labs

Binance Labs là gì? Binance được biết đến là sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới từ năm 2018 đến nay. Trong đó, Binance Labs là một quỹ đầu tư của Binance nổi tiếng với số tiền khủng để đầu tư vào các dự án được chọn lọc khắt khe. Vậy quỹ đầu tư Binance Labs có gì đặc biệt? Hãy cùng BHO Network tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Binance Labs là gì?

Binance Labs là một quỹ đầu tư thuộc nền tảng Binance. Quỹ này hoạt động với mục tiêu đầu tư và trao quyền cho các cá nhân, công ty mới khởi nghiệp và cả cộng đồng blockchain tiềm năng. Binance Labs giúp cung cấp tài chính cho các dự án trong ngành phát triển hệ sinh thái blockchain ngày càng lớn mạnh hơn.

Binance Labs là một quỹ đầu tư hoạt động với mục tiêu đầu tư và trao quyền

Để giúp các nhóm phát triển hệ sinh thái blockchain và tiền mã hóa, quỹ đầu tư Binance Labs đã đưa ra cam kết hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng cộng đồng. Ở thời điểm hiện tại, quỹ đầu tư Binance Labs đã hoạt động tại 25 quốc gia với 5 mảng nội dung và đang hỗ trợ cho hơn 100 dự án với số tiền đầu tư từ 1.5 triệu USD - 6 triệu USD.

Tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư của quỹ đầu tư Binance Labs cũng cực kỳ khắt khe và có tỉ lệ chọi rất cao. Mỗi năm, họ chỉ lựa chọn đầu tư từ khoảng 10 - 30 dự án. Có thời điểm, quỹ chỉ chọn đầu tư vào 5 - 7 dự án trong số 300 dự án nộp đơn ứng tuyển.

2. Lịch sử của Binance Labs

Binance Labs được thành lập vào tháng 04/2018. Sau khi trở thành công ty thành công nhất vươn mình thành kỳ lân trong lĩnh vực công nghệ vào đầu năm 2018, Binance đã nghĩ đến việc tạo ra một hệ sinh thái blockchain lớn mạnh hơn thông qua các khoản đầu tư, hỗ trợ và ươm tạo. Binance tin rằng việc sở hữu nhiều kỳ lân công nghệ blockchain hơn trên thị trường sẽ có lợi cho mọi người, đặc biệt là những người dùng.

Kể từ khi ra đời, Binance đã tin rằng công nghệ blockchain có thể giúp cho cộng đồng trên toàn thế giới có thể tự do sử dụng tiền hơn. Tuy nhiên, trước khi đạt được mục tiêu rằng hệ sinh thái có thể hỗ trợ một tỷ người dùng đầu tiên của mình thì trước hết cần phải có sự cải tiến đáng kể trong cơ sở hạ tầng.

Thông qua quỹ đầu tư Binance Labs, Binance cung cấp vốn dành cho các dự án blockchain tiềm năng nhất để có thể giúp chúng phát triển và có thêm nhiều người truy cập và tham gia vào cuộc cách mạng blockchain.

3. Tổng quan về danh mục đầu tư của Binance Labs

Để có một cái nhìn tổng quan nhất về các danh mục mà Binance Labs đã đầu tư. Mời các bạn hãy cùng BHO Network tìm hiểu rõ hơn về các dự án đó qua những thông tin dưới đây nhé!

3.1 Dự án có token và đã list Binance

• Axie Infinity: Một trò chơi được lấy cảm hứng từ loạt game Pokemon. Axie Infinity có một lối chơi mở, linh hoạt cho phép người chơi có thể thu thập các pet khác nhau được gọi là Axie. Thú cưng có thể được nuôi, chiến đấu và giao dịch ở trong toàn bộ hệ sinh thái Axie với sự mở rộng ngày càng lớn.
• The Sandbox: The Sandbox là một thế giới ảo dựa trên nền tảng blockchain cho phép người dùng có thể tạo ra, xây dựng và mua bán các tài sản của mình. Sandbox đã tạo ra một nền tảng phi tập trung cho cả một cộng đồng game lớn mạnh bằng cách kết hợp sức mạnh của các tổ chức DAO và các NFT.
• My Neighbor Alice: Cho phép người dùng mua và sở hữu các hòn đảo ảo, xây dựng và thu thập các vật phẩm. Được lấy cảm hứng từ những trò chơi thành công như Animal Crossing. My Neighbor Alice là dự án kết hợp giữa câu chuyện thú vị dành cho người chơi muốn tận hưởng trải nghiệm trò chơi cũng như một hệ sinh thái cho người muốn thu thập và giao dịch NFT.

My Neighbor Alice là nơi dành cho những người chơi muốn thu thập và buôn bán NFT

3.2 Dự án có token nhưng chưa list Binance

• Moonbeam: Một dự án với sự kết hợp giữa công cụ quen thuộc và dễ sử dụng của Ethereum cùng với kiến thức có thể mở rộng, tương tác của Polkadot. Với nền tảng blockchain, smart contract parachain trên Polkadot hoàn toàn tương thích với Ethereum.
• Plasm Network (Astar): Dự án có cơ sở hạ tầng có thể mở rộng được và tương tác với Web 3.0. Ngoài ra, trung tâm DApps ở trên Polkadot có thể hỗ trợ Ethereum.
• Pancake Bunny: Là một công cụ tối ưu hóa và tổng hợp lợi nhuận tài chính phi tập trung (DeFi) cho BSC. Pancake Bunny là một trong những dự án về tổng hợp năng suất lớn nhất trên nền tảng ETH và BSC khi nói về TVL.

3.3 Dự án chưa có token

• Dune Analytics: Là một dự án trang web tổng hợp thông tin, cho phép người dùng đưa dữ liệu trực tiếp lên nền tảng phi tập trung và hoàn toàn được miễn phí.
• LayerZero: Là giao thức omnichain cho phép người dùng tương tác với nhiều ứng dụng phi tập trung trên các blockchain khác nhau.
• StarShark: Là một dự án startup về gaming được thành lập bởi Timi Studio Group. StarShark gây một ấn tượng cực lớn khi thu hút hơn một triệu người tham gia chơi hoạt động hàng ngày chỉ sau ba tháng kể từ khi ra mắt.

StarShark là một trong những dự án chưa có token

Xem thêm: Metafi là gì? Tìm hiểu về Metafi và tiềm năng của Metafi

4. Đánh giá Portfolio của Binance Labs

Tổng quan Portfolio của quỹ đầu tư Binance Labs

Top 5 án dự có Token đặt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) của Binance Labs là:

• AXS: 134,065%.
• LUNA: 58,258%.
• SAND: 30,000%.
• CHZ: 21,750%.
• ALPHA: 11,269%.

5. Chiến lược đầu tư của Binance Labs

Trong những năm qua, Binance Labs đã có được nhiều khoản đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau. Có nhiều dự án trong số đó đã gặt hái được nhiều thành công lớn. Chính vì thế, Binance Labs có rất nhiều niềm tin vào các chiến lược mà mình đầu tư. Những chiến lược đó đã được họ áp dụng trong thời gian qua và trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục sử dụng để chứng minh nó có hiệu quả.

5.1 Đầu tư tự thân với hệ sinh thái Binance

Dự án Binance Labs trong hệ sinh thái Binance đóng vai trò là một công ty đầu tư mạo hiểm. Đội ngũ này chỉ tập trung vào việc khám phá các dự án và doanh nhân có tiềm năng trên toàn cầu. Sau đó, họ sẽ rót tiền vào các dự án mà mình đã chọn.

Cả hai nền tảng Binance Launchpad và Binance Launch Pool đều xem xét các dự án nằm trong danh mục được đầu tư của Binance Labs trước khi cân nhắc xem các dự án tiếp theo có thế được xuất hiện trên các nền tảng tương ứng của mình hay không.

Hệ sinh thái của Binance

Thông qua Binance Launchpad, Binance đã có bước đi tiên phong trong hoạt động phát hành tiền mã hóa lần đầu trên sàn - Initial Exchange Offering (IEO), có thể xem điều này như là một đợt IPO được dành riêng cho các dự án blockchain.

Trong lúc đó, Binance Launch Pool cũng có các tính năng bổ sung mới, nó cho phép người dùng kiếm tài sản mới và nhận phần thưởng bằng token mới một cách miễn phí khi stake token. Do vậy, ở giai đoạn này, các dự án có tên trong danh sách hạng mục đầu tư của Binance Labs sẽ được coi là đủ độ ổn định để có thể được giới thiệu đến cơ sở người dùng toàn cầu của Binance.

Các startup và doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn những điều cần thiết để có thể cho ra mắt và quảng cáo token của họ một cách hiệu quả. Ngoài ra, họ cũng cần quyền truy cập vào các nền tảng và nhóm người dùng quan tâm đến để làm nơi thử nghiệm dành cho các DApps của mình.

5.2 Hợp tác và đầu tư chiến lược vào các dự án

Đóng vai trò là nhà đầu tư chiến lược dành cho các dự án tiềm năng, Binance Labs còn xem công ty và dự án nằm trong hạng mục đầu tư như một đối tác có giá trị to lớn. Binance đầu tư, hỗ trợ cho những nhà sáng tạo và nhà sáng lập trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như pháp lý, tài chính, tạo lập mạng lưới và marketing.

Một dự án tuyệt vời được Binance đầu tư và hỗ trợ đó là Trust Wallet. Ở lần đầu tư thứ nhất, Trust Wallet không có doanh thu và phải cạnh tranh với các ví nổi tiếng khác. Sau khi được Binance mua lại vào tháng 08/ 2018, dự án đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn phát triển sản phẩm và hoạt động kinh doanh.

Binance hỗ trợ cho những nhà sáng tạo và nhà sáng lập trong nhiều lĩnh vực

Hiện tại, Trust Wallet đã trở thành chiếc ví có số lượng người dùng lên tới hơn năm triệu với tính năng hỗ trợ 53 blockchain và hơn một triệu tài sản.

5.3 Khám phá các doanh nhân triển vọng qua chương trình ươm mầm của Binance Labs

Hiện tại, Binance Labs thường xuyên chạy các Chương trình ươm mầm theo mùa để có thể tìm kiếm và hỗ trợ cho các doanh nhân hay dự án tiềm năng đang hoạt động trong lĩnh vực blockchain. Chương trình này thường kéo dài từ 8 - 10 tuần mỗi lần diễn ra.

Các doanh nhân sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc khi tham gia chương trình ươm mầm của Binance Labs

Thông qua chương trình này các doanh nhân và dự án sẽ được hưởng lợi ích từ bộ tài nguyên riêng của chương trình.

• Đầu tư hạt giống: Để giúp cho các doanh nhân có nguồn vốn và sức bật cần thiết trong giai đoạn đầu, Binance Labs sẵn sàng chấp nhận đầu tư với mức giá tối đa lên tới con số 3 triệu USD.
• Cố vấn: Họ kết nối với các nhà sáng lập, các lãnh đạo doanh nghiệp từ hệ sinh thái của Binance, những người có kiến thức chuyên môn giỏi từ tokenomic và công nghệ cơ sở hạ tầng blockchain đến cả cách vận hành startup.
• Mạng lưới rộng lớn: Mạng lưới này giúp cho các startup có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của Binance. Ngoài ra, nó còn giúp cho các doanh nhân có thể trao đổi với các giám đốc điều hành của Binance CZ, nhà đồng sáng lập Binance hay cả CMO He Yi và nhiều lãnh đạo khác nữa.
• Hỗ trợ toàn diện: Binance Labs sẽ hỗ trợ nhiều mặt cho các startup với nhiều mảng khác nhau như vấn đề quy định và pháp lý, tuyển dụng, vận hành kỹ thuật, gây quỹ,...

Do ngày demo của các chương trình ươm mầm mở cửa cho nhiều nhà đầu tư hàng đầu trên toàn thế giới nên những doanh nhân và đội ngũ này có cơ hội nhận được nhiều tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm khác có mối quan hệ với Binance Labs.

5.4 Phân tích, đánh giá và đón đầu xu hướng trên thị trường

Thị trường tiền mã hóa và blockchain luôn thay đổi và phát triển một cách nhanh chóng. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc dự đoán các lĩnh vực mới nào sẽ trở thành cơn sốt tiếp theo đối với cộng đồng người dùng đam mê tiền mã hóa.

Binance Labs không tập trung vào một lĩnh vực mà xem xét các dự án tiềm năng ở nhiều lĩnh vực

Lý do trên dẫn đến việc Binance Labs không tập trung nhiều vào một lĩnh vực nào cả mà sẽ xem xét các dự án tiềm năng ở nhiều lĩnh vực. Chính vì thế, đội ngũ của Binance Labs tin rằng việc đánh giá các dự án qua lăng kính “tính phổ biến” cho phép Binance dự đoán và dẫn đầu xu hướng của thị trường. Đến thời điểm hiện tại các chiến lược đầu tư của Binance Labs vẫn đang gặt hái được rất nhiều thành công.

Trong năm vừa qua, với DeFi và NFT là một trong những xu hướng thành công nhất trên thị trường. Trong danh sách hạng mục đầu tư của Binance Labs cũng có rất nhiều dự án đã và đang đóng một vai trò rất to lớn.

5.5 Xây dựng quan hệ đối tác và mạng lưới nhà đầu tư

Trong đầu tư mạo hiểm sẽ không có khái niệm người chiến thắng là người giành được tất cả. Trong lĩnh vực này một số đối thủ không chỉ là cạnh tranh mà thay vào đó họ còn là đối tác hay đồng nghiệp trong việc giúp cho hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện hơn.

Binance Labs rất coi trọng và tạo điều kiện cho các mối quan hệ bền chặt, tích cực với các nhà đầu tư tài chính và chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực để tận dụng tối đa nguồn lực và thế mạnh của nhau trong việc tìm nguồn cung ứng, tìm kiếm và đầu tư.

6. Hiểu rõ về các mối quan hệ của Binance Labs

Dưới đây, BHO Network sẽ chia sẻ về các mối quan hệ giữa Binance Labs với một số dự án khác.

6.1 Mối quan hệ giữa Binance Labs và Binance Launchpad/Launch Pool

Có rất nhiều dự án không tìm thấy được thời gian mà Binance Labs đầu tư, bởi vì đặc điểm chung là tất cả đều đã có mặt trên nền tảng Binance Launchpad hoặc Binance Launch Pool. Do vậy, dù không chính thức là nhà đầu tư cho các dự án, nhưng khi chúng xuất hiện trên Binance, vẫn có thể xem như là được Binance Labs đầu tư.

Các dự án có mặt trên Binance Launchpad

Ngoài ra, còn có rất nhiều người dùng thắc mắc về điều liệu có tên trong Binance Launchpad/Launch Pool thì có thể được list Binance không? Hiện tại, Binance Launchpad đã có cho mình 21 dự án, Binance Launch Pool có tới 27 dự án, và tất cả đều đã được xuất hiện trong list Binance.

Từ đó, có thể hiểu rằng dù có được thông báo chính thức hay không thì những dự án đó đều sẽ được list Binance sau khi kết thúc phần gọi vốn.

6.2 Mối quan hệ giữa Binance Labs và Impossible Finance

Impossible Finance là nền tảng Incubator đang có Founder là Calvin Chu, một người đã từng làm việc tại Binance và ở mảng Binance Launchpad. Do Binance Launchpad là mảng dành để chọn ra các dự án tiềm năng để giúp họ gọi vốn, nên nhiều người sẽ thắc mắc rằng Calvin Chu có liên quan đến Binance Labs không.

Impossible Finance là một tập hợp các sản phẩm tài chính bao gồm AMM, Launchpad và Incubator

Trên thực tế, cả hai mảng dù có điểm chung ở mặt lựa chọn dự án, nhưng hoàn toàn không liên quan đến nhau. Và chính Calvin cũng đã khẳng định rằng anh không tham gia vào Binance Labs. Do vậy, các dự án được IDO trên Impossible Finance sẽ không thể so sánh với các dự án trong Portfolio của Binance Labs.

Điều này cũng đã được khẳng định qua những dự án IDO trên Impossible Finance. Hiện tại, Impossible Finance đã có 8 dự án, nhưng chỉ có Highstreet là có mặt trên Binance Labs.

7. Các hệ sinh thái trong Portfolio của Binance Labs

Dự án Binance Labs không tập trung vào bất kỳ một hệ sinh thái nào. Các dự án đầu tư nằm rải rác ở nhiều nơi như Binance Smart Chain, Ethereum, Polkadot, Cosmos, Tron,... thậm chí họ không chú trọng đầu tư vào Solana - một hệ sinh thái nổi bất nhất thị trường hiện nay. Một góc nhìn rất mới lạ bởi lẽ các quỹ đầu tư hiện tại thường có 2 xu hướng:

• Theo trend của hệ sinh thái: Họ sẽ có ít nhiều các dự án ở nền tảng Solana.
• Tầm nhìn Internet of Blockchain: Họ có tương đối các dự án nằm ở Cosmos, Polkadot hoặc là ở cả hai bên.

Khi xét đến hệ sinh thái, có một điều thú vị nhất đó là Kava. Hiện tại, họ chỉ có được ba dự án chủ chốt mà do chính team Kava tạo ra, đó là Kava Lend, Kava Swap, Kava Mint (Kava Protocol). Qũy Binance Labs đã đầu tư vào 2/3 giá trị của hệ sinh thái Kava.

Xem thêm: CeFi là gì? Phân biệt giữa CeFi và DeFi

8. Đội ngũ của Binance Labs

Đội ngũ của Binance Labs bao gồm các thành viên sau:

Changpeng Zhao - CEO của Binance Labs

• Hiện là Head of Development của Blockchain.com.
• Là người giữ vị trí thứ 3 trong danh sách “Những người giàu nhất thế giới về tiền mã hoá” của được bầu chọn bởi tạp chí Forbes vào tháng 02/2018.
• Là người đưa phong trào ICO lên đỉnh cao năm 2017.

Mr.Changpeng Zhao - hiện đang là CEO của Binance Labs

Ella Zhang - Head of Binance Labs

• Chuyên ngành MBA và M.S.E.E (Electrical và Electronics Engineering).
• Cô ấy từng làm Key Account Manager của Google.

Gin Chao - Strategy Officer of Binance Labs

• Từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp của NBA - giải đấu bóng rổ hàng đầu tại Mỹ.
• Cũng từng là Giám đốc Chiến lược của Dell.
• Ross Barbash JD: Mentor of Binance Labs.
• Founder of Blockchain Lawyers Forum.

Đội ngũ của Binance Labs

9. Có nên đầu tư vào các dự án theo Binance Labs?

Có thể thấy rằng, các dự án được Binance Labs lựa chọn đầu tư đều rất triển vọng và có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bởi họ sở hữu một đội ngũ chất lượng có nhiều chuyên gia với tầm nhìn cực kỳ tốt và sâu sắc về thế giới blockchain.

Để biết được có nên đầu tư vào các dự án theo Binance Labs không, bạn cần phải hiểu rõ những điều sau đây:

• Không thể đảm bảo rằng là tất cả đều tăng trưởng tốt.
• Có một số dự án vẫn chưa được niêm yết trên Binance, nhưng nếu muốn được list cần phải chờ đến khi đủ điều kiện, còn việc Binance Labs có đầu tư vào chúng hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
• Để mua các token trong danh mục đầu tư Binance Labs, người chơi nên chú ý đến vị thế, mua, tìm điểm mua hợp lý và thời điểm chốt lời phù hợp. Hãy luôn nhớ rằng thị trường tiền mã hóa sẽ luôn biến động và rất nhiều rủi ro.

Những bài viết liên quan:

• Arbitrum là gì? Review giải pháp mở rộng Layer 2 hàng đầu
• MakerDAO là gì? Tổng quan về hệ sinh thái MakerDAO

Bài viết trên là những giải đáp về Binance Labs là gì, cũng như danh mục đầu tư của Binance Labs hiện tại. Có thể thấy, những dự án được Binance Labs đầu tư và hỗ trợ chắc chắn sẽ là những dự án có triển vọng để bạn đầu tư dài hạn. Hãy theo dõi BHO Network để cập nhật những tin tức mới nhất về Binance Labs trong tương lai nhé.